上次宁五原救了季晓楠,今天季晓楠主动跟宁五原打招呼。竹木跟宁宝林有要事要谈,宁宝林知道说的是那份寿礼。李晓楠去西装店为宁五原买了一条领带,恰好在街上看见坐黄包车的宁五原,于是跟了去,看见宁五原去了万春楼,但宁五原已经察觉到李晓楠跟踪自己。
宁五原是去找张哥,让他帮忙把张雄找出来。季晓楠等着宁五原出来,问他在里面干嘛,宁五原解释去这种地方还能干嘛,李晓楠听了生气,将领带扔给了宁五原。李八一找到了苗月歌,苗月歌又名若洁,组织上是让若洁来调查李八一的,李八一告知叛徒不止一人,等找到另一个叛徒就会水落石出,只是这样若洁要怎么洗脱组织上认为李八一是叛徒的罪名。
这次刺杀任务失败,怕宁宝林去找,黑旗队在天津消失了,李秋成觉得黑旗队和宁宝林之间还有别的交易,就是那批药。听说宁宝林经常去悦泰茶楼,茶楼里有个叫苗月歌的女人,季明宇知道这个女人,在宁宝林的寿宴上见过。宁五原想着叛徒到底是不是李八一,这时苗月歌打电话来说有关叛徒的事她有新发现。
宁宝林又去了茶楼,看着弹琴的苗月歌,想起了他的师妹。苗月歌已经知道宁宝林将茶楼买下来了,想知道为什么,宁宝林就是高兴。宁五原准备去见苗月歌,看见豹哥守在茶楼门口,知道宁宝林在里面,正准备离去,碰见季明宇,季明宇让宁五原陪自己进来。宁五原跟姚老板打听宁宝林以前的事,姚老板告诉宁五原当初在草原时宁宝林,李八一,苏明远还有师妹在草原的事,宁宝林却不让说,宁五原知道苗月歌肯定是长得很像他娘。
季明宇问姚老板想不想把生意做大,想的话明天在花园酒店等,但这事不能让宁宝林知道。李秋成故意英雄救美接近宁雅芝,从她身边打探消息,而他手下的胖子发现了小海,以此查出了共产党的下落。李秋成不怀好意的接近宁雅芝,但并没有瞒过同为特务的美玲,美玲警告李秋成以后小心点。
李八一跑警察厅找宁五原,问其是不是真的甘心情愿为日本人做事,宁五原解释他是为自己做事,李八一要宁五原立刻离开警察厅,宁五原做不到,答应会给李八一一个交代,但不是现在,李八一拿枪指着宁五原,宁五原为了打破僵局,问李八一他母亲是怎么死的,当年到底发生了什么,这件事情,李八一无可奉告,宁五原很愤怒。宁五原去见苗月歌,苗月歌告知组织上已经确认,叛徒是赵山。
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