上司训斥尾崎的怀柔政策,命令他加强对风铃渡的控制,强化奴化教育,说司令部已经同意在黑熊峪建立基地,不久就会派专家勘察设计,要绝对保密,并命令尾崎对黑熊峪周围的村庄实行坚决的清乡并屯。
尾崎对周先生下了最后通牒,如再不答应教授日文,他将接管学堂,做出不理智的行为。翌日,在尾崎的刺刀下,周先生给学生们讲了最后一课,在黑板上大书:中华万岁!尾崎哭着,先枪杀了周先生的妻子,又枪杀了周先生……
老蛾子请来了驴子和马万海,摆酒激发二人的血性。二人还是躲避抗日,老蛾子十分生气,痛打二人……
老蛾子鼓励黑葡萄到烟囱山找小北风给爹报仇,黑葡萄听从她的话上山找小北风,小北风愿为黑葡萄报仇,却被手下魏驼子阻挠。
锁龙来找马万海,要拉绺子和日本人血拚,请马万海做大哥。马万海不同意。锁龙灌醉了马万海,赶着雪爬犁把他劫持到枫林涧。
深夜,老蛾子拨拉着棍子,烧了马家冯家的房子。
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