黑室正式成立,依靠秦敖陆涯李克江等人的优秀能力,以及雅德利在密码破译方面的造诣,黑室在很短的时间里就在破译密码、抵抗日军轰炸方面取得了可喜的成绩。
陆涯无法原谅扈渝雯对自己的欺骗,他冷淡地对待着扈渝雯,在一起工作的两人形同陌路。扈渝雯得不到陆涯的谅解,只能向雅德利倾诉心中的苦闷。蒋委员长巡查西南战线的云岫行动秘密展开,黑室没能遏止住重庆猖獗的间谍活动,加上雅德利酗酒延误了破译工作,蒋委员长行踪泄露,遭遇日方轰炸。黑室受到了严厉批评,经历了一次重大挫折。众人都承担了责任,雅德利开始端正自己的工作态度。
通过黑室成员的不懈努力,泄露云岫行动的日本间谍终于被俘。顽固的日本间谍自杀了,他让黑室意识到重庆还隐藏着许多间谍,他们未来的路还很长。
唐大铭为了犒劳黑室成员的辛劳,举行了一场庆祝舞会。舞会上,雅德利受到了黑龙会的暗杀,多亏陆涯的保护才躲过一劫。四姐的身影出现在了重庆,她现在的身份是慈善商会的会长罗兰夫人,并和黑室有着亲密的接触。
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