枪杀吕宗方的人——马奎,很快被政保的人抓住,在审问中马奎交代,除掉吕宗方是军统的密令,因为吕是中共的人。余则成震惊至极。吕宗方死后,刺杀李海丰的行动暴露了。余则成陷入了孤军奋战的尴尬境地,自己的身份、方向都陷入了迷雾。他在留与走之间矛盾着,但真心抗日的他最终还是单枪匹马锄掉了汉奸李海丰。本以为可以功成身退的余则成,被转移到了军统南京站,授予嘉奖。为了了却吕宗方生前遗愿,余则成只身来到陕西会馆,却发现吕宗方早就安排左蓝在那等候他,意图策反他加入中共。正当余则成因为自己与左蓝身在对立阵营而踌躇不安的时候,暗杀李海丰的事情败露为他遭来杀身之祸,幸好被中共的人救回。命不该绝的余则成,早已看透了国民党的卑鄙行径, 也厌倦了投机自私的军统生活,决心投身革命,跟心爱的人左蓝一起为共产党工作。
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