抗战胜利,内战一触即发。国民党国防部二厅特派姬少康到马淮安的68集团军任政战处长,旨在监控肃清西北军中的共谍份子。他让刘副官假意发动兵变,劫持了马淮安,以试探77军长吴克峰。国防部二厅行动特工汪寒梅刺杀日本特务西元,得到了日军的九里山军火库地图。她将其秘密转给了共产党地下党组织。姬少康来到徐州,并展开了调查。姬少康把怀疑目标定在了同乡吴克峰身上。新四军侦查连的吴克岭化装成新六军谍报参谋,单枪匹马去见哥哥吴克峰,吴克峰将其赶走。68集团军调防徐州,吴克峰前去收缴了日本人留在白云寺的军火。四叔来到徐州,准备和吴克峰接头。姬少康用计得知了我党的联络电台和时间,四叔被捕。姬少康押其到徐州城门口时,吴克峰赶到,四叔为了掩盖吴克峰,冲着吴开了一枪。吴克峰受伤,四叔牺牲。我党和徐州情报站的一切联系中断,新四军敌工部长冯路决定派出密使二号。国防部二厅派汪寒梅前往68集团军任电台台长,化装成村姑的她却在徐州城门口遇到了吴克峰。
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