令狐冲帮助不戒和尚找到了失踪二十多年的妻子。这时,远处传来日月神教的号角声,令狐冲和任盈盈随向问天前去黑木崖,众尼姑闻之,仪清和仪琳带人前往黑木崖。
黑木崖大殿,任我行威风凛凛,接受众教徒参拜之礼,满嘴阿谀奉承之词,令狐冲不屑,任盈盈甚为痛苦。尔后,任我行以副教主之位邀请令狐冲加入日月神教,令狐冲不从,双方约定一个月内在恒山见性峰上决一高低。令、任二人情意绵绵,却无法长相厮守。
岳不群、宁中则等人回到华山,大红的“喜”字已见褪色,睹物思人,宁中则感伤不已。
山洞中,林平之、劳德诺二人艰难度日,二人同床异梦、各怀鬼胎,林平之决定上华山找岳不群报仇。
岳不群和任我行都把令狐冲当作自己的筹码,不知这一场血腥之战令狐冲能否化解?令狐冲回到恒山,带领众人练习武功,方证、冲虚伪托风清扬之嘱,前来助阵,并且送来“易筋经”,替令狐冲化解“吸星大法”遗患。
任盈盈心系令狐冲,几乎要与父亲决裂。赶来恒山与令狐冲相会,恰逢令狐冲建好竹舍一间,二人琴唱箫和,温馨融洽。
岳不群以助阵为名,前来恒山,试图造成各大门派和魔教对立之势,使令狐冲身不由已。令狐冲瞧破他的阴谋,劝岳不群先除掉自己的心魔。岳不群见一计不成,又生一计,劫持了任盈盈……
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