匈奴营中,李陵碰到出使西域被俘的张骞和对自己以示爱慕之情的匈奴公主,李陵陷于异邦,思念秋婵,也思念汉武帝,十分痛苦。匈奴公主爱慕李陵,愿许终身。但李陵只能敬而远之。灌夫听信谣言,奏报汉武帝,说是李陵已经降敌。汉武帝震怒,下旨将李陵全家处死。太史令司马迁替李陵抱不平,认为李陵不可能真心降甜和。不料,这正刺中了汉武帝的隐病。他可以心中追悔,却不许臣下触及伤疤。汉武帝下令将司马迁施以宫刑。张骞回到京城向汉武帝奏报李陵原未投敌,而灌夫畏战以致铸成大错。汉武帝惊怒,后悔莫及。下令处死灌夫。
汉武帝陷入怪圈。他不再信任任何人。东方朔告诉念奴娇:伴虎伴累了。我们该走了……
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