陈纳德回国,承诺会回国招募空军,一旦中日开战,他一定会来帮助中国。范天喜将杀害冬儿的日本人抓了起来。日本侵略者在北方蠢蠢欲动,企图吞噬我国的领土,使中华民族到了危亡的时刻,卢汉向国民保证,十万滇军将义不容辞的上战场,把日本侵略者赶出中国去。西安事变爆发,张学良卫队冲进临潼华清池,扣押了蒋介石,同时扣押的还有蒋鼎文、陈诚、卫立煌这些大员,张学良和杨虎城发表了八点公开声明,云南方面认为,联共抗日这是大势所趋,老蒋倒行逆施。张学良致电龙云,让龙云站出来帮助他,南京方面,何应钦也来电让龙云支持他。王怒江从滇西回昆明,被徐远东抓住。春儿等人跟踪鲁超,返现戴笠的毛秘书毛人凤此时也身在昆明,夏儿伪装自己已经怀了鲁超的孩子,死缠这鲁超。徐远东认为鲁超动了范天喜的女人,十分震怒。春儿查到毛人凤就在春城旅馆302房间了,范天喜带着手下去抓人,毛人凤谎称自己是贩马的。鲁超挨了徐远东一阵批评之后,把毛人凤和王怒江被关押的地点通通告诉了范天喜。毛人凤仍一口咬定自己就是个贩马的,龙云打来电话,要求放了毛人凤,范天喜坚决不放人,还要用毛人凤来换王怒江。
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