清朝大学士叶成海奉旨秘密前往福建招降郑芝龙。
叶成海说不愿意看见一代英雄混迹荒海孤岛才说服了皇上招降的。郑芝龙狮子大开口,在纸上开出了与清廷划江而治的天价。叶成海说谈判最必须的就是现实与诚意,他有耐心等郑芝龙。
丐帮舵主陈永华赶往仙霞关将郑芝龙准备降清之事告诉郑成功,并和郑成功商议杀了叶成海,阻止太师降清。
刺杀行动中,眼看叶成海性命难保,却被郑芝龙派人暗中相救。
在台湾,荷兰人一心想锄掉郑芝龙的手下郭怀一。一天夜里,在一次强盗打劫中,将军府内的镇台之宝-西周宝印被盗。
在第二天郭怀一同西班牙人交易的货物里,汉印被查了出来,西班牙商人被瞄难实丁当场杀死,郭怀一有口难辩,郭怀一被荷兰人逮捕。
郭怀一从荷兰人的看管下逃了出来,但却遭到同胞们的误解,满怀冤屈无处诉说,郭怀一愤然投海。
叶成海逃脱一劫,郑成功心有不甘,在陈永华的帮助下,郑成功前去截营。偷袭虽然成功却并没有抓住叶成海,反而在撤退中遭到清兵包围,郑芝魁赶到救出了郑成功,但郑成功自己带去的两千兵马却全折在里边。
仙霞关出现粮荒,郑成功前往福州催粮。郑芝龙假装卧病在床,郑芝龙授意儿媳董氏写信,称郑成功生母翁氏生病为由将郑成功骗回老家安平。
当杨旭准备运送粮草前往仙霞关时,遭到了太师郑芝龙的阻止。
十日已到,隆武帝拼凑的兵马在向仙霞关进发与郑成功回合,在途中却遇见了弃关南撤的郑芝魁,无奈之中,顽强的隆武帝决心以卵击石,率500亲兵攻打南京。
郑成功正要赶往福州时,福州已经失陷,他遇见了从仙霞关撤回来的郑芝魁,郑成功怒斥郑芝魁,郑芝魁辩解说早已弹尽粮绝不得不撤,郑成功找到负责向仙霞关运送粮草的杨旭,他抽了杨旭一顿马鞭。杨旭忍辱负重,没有做丝毫辩解。
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