沉香决定先救出百花仙子,从此再洗手不干。他照图变成红孩儿的模样,找到铁扇公主。铁扇公主对红孩儿的一片慈母之心,深深感动了沉香。为了儿子,她可以舍弃生命。沉香终于悟出:是母亲给了我生命,如果我连母亲都能背叛,还能算个人吗? 他毅然和小玉分了手。
沉香来到观音面前,请求让善财童子探母。
真红孩儿和沉香等人来到牛魔王洞府,让他交出百花仙子。牛魔王先是不服,但终因抵挡不过哪吒的乾坤圈,众人苦口婆心的向牛魔王展开劝说“攻势”,沉香直戳牛魔王的本性,指责他不可以为了美色而放弃家放弃责任。牛魔王终于同意上天庭去认罪。
丁府乱作一团,丁家小姐丁香不见了。
绝望的丁香失去沉香,跳崖自杀。哮天犬飞身而来,接住了丁香。
哮天犬忽然抱着丁香落在沉香面前,它无路可走,于是一口咬在了丁香的脖子上,而后将丁香推到沉香的怀中,夺路而逃。丁香的魂魄被黑白无常锁住,沉香不顾一切救出了丁香,又将太上老君的仙丹塞进她的口中。
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