族长发觉义和的母亲没有投水自尽,于是连夜搜捕他们母子,义和离开村子去找母亲,黑妹将一双布鞋送给他,义和说将来一定送一双绣花鞋作回报。义和妈找到自己的初恋情人杨正才,正才娘却认为义和的母亲是克夫的扫帚星,并以死威胁正才不许义和妈进门,义和妈万分绝望。
夜里,义和在客栈被人偷了包袱,他一路忍饥挨饿赶到正才家,却发现只有母亲一个人呆坐在院里。义和的母亲在绝望之下,为不拖累儿子服毒自尽,义和谢绝了软弱的正才的挽留,只身跟着马帮踏上了去缅甸的路。
随马帮一路走来,义和长成一个英俊挺拔的小伙子,在夷人开办的宝石矿上,义和结识了机灵的小矿工转转,并留下成为一名宝石工人。工头为了让工人们在工作时把宝石吞进肚里再拉出来,每天强迫工人吃生蚕豆。义和在吞第一颗宝石时,被英国监工捉住拷打,小转转救出了义和,义和放火烧了监房,两人结为兄弟,一起逃出了矿山。
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