方嘉树奉命去垃圾桥和郑飞熊汇合,临行前他来找苏雅露。陶玉玲看到孙怀民昏迷不醒,急忙打电话给方嘉树,叶兴城急忙赶来偷听,孙怀民敲打密码求救,陶玉玲借口要查岗,对方嘉树苦苦逼问,方嘉树提醒她不要再拍拍打打,陶玉玲一气之下把孙怀民打晕,方嘉树故意把电话给叶兴城,叶兴城没有听到任何异常,就和方嘉树一起离开了。
孙怀民很快苏醒过来,他拼命敲打大衣柜,乐言听到动静要进去查看,陶玉玲赶忙把她引开,当场打电话给方嘉树,谎称让方嘉树打听赵全章的下落,乐言才肯罢休。苏雅露催方嘉树尽快把陶玉玲母子撵走,以免影响工作的进展,方嘉树找各种借口推诿,苏雅露赌气要和叶兴城交往,然后设法给叶兴城扣上特工杜鹃的大帽子,方嘉树提醒她不许冒险。
陶玉玲做好了饭,乐言趁其不备进屋查看,陶玉玲急忙跟进去,发现大衣柜的孙怀民不见了,陶玉玲吓得惊慌失措,她好说歹说才把乐言和方子睿锁进房间,把藏在床底下孙怀民揪出来,陶玉玲拿出腰间的手雷以死相逼,孙怀民想跳窗逃走,被陶玉玲强行抓回来。
方嘉树带苏雅露去日军仓库拿化妆品,一路上,苏雅露向方嘉树传达了上级银狐的指示,让他们在李力行的电话里装带有炸弹的监听器,随时铲除李力行,方嘉树日军把抓捕的500名国共两党的志士送到哈尔滨做人体实验,上级派他们负责营救。
方嘉树带苏雅露来日本水军的仓库,苏雅露暗暗发誓早晚把这里炸毁,方嘉树给稻泽送脚气药膏,稻泽当场试用,涩谷派水兵给苏雅露送来染发膏。孙怀民再次苏醒过来,陶玉玲警告他不许轻举妄动,否则就把他炸死。
方嘉树带苏雅露赶往垃圾桥抢战现场,向苏雅露详细报告了日本水军的行踪。方嘉树来到现场,得知郑飞熊从河里打捞出一具尸体,叶兴城拼命讨好苏雅露,苏雅露透露她和方嘉树已经分手了,叶兴城开心地合不拢嘴,对她言听计从。
方嘉树在垃圾桥附近仔细排查一番,就带叶兴城和郑飞熊回去向李力行复命,他分析得头头是道,还极力替叶兴城和郑飞熊开脱,李力行没有发现任何异常,让他们继续盯着天和畅饭馆。朱玉给方嘉树送来一瓶酒,方嘉树婉言谢绝。
叶兴城借着酒劲向方嘉树大发牢骚,说了李力行很多坏话,方嘉树提醒他对苏雅露趁早死心,他们俩不般配,叶兴城气得无语,方嘉树故意透露红帐夜总会每天的流水八千块大洋,爱财如命的叶兴城立刻动心了,红帐夜总会是丁子洋的地盘,他和李力行素来不和,叶兴城发誓要独霸红帐夜总会。
叶兴城拿着李正勋的存单来银行取钱,工作人员坚持让本人来取,叶兴城一气之下在银行大闹,有人趁机报警。
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