有人埋伏在水中,将日本人运送的物资抢到手,船被他们砸碎后,赵长顺立刻让大家都赶紧逃命。裘美琪在街上遇见两个欲对她行不轨的日本兵,宋秋鸣会日文,骗他们说裘美琪是武田大佐尊贵的客人,两个日本兵闻言不敢再放肆。另一边,赵长顺和黄天行、麻三逃出,赵长顺认为他们中间有奸细,而黄天行看着他,赵长顺立即要拿抢,被麻三阻止,黄天行眼疾手快地将他的脖子扭断,赵长顺瞬间就悄无声息地死了。麻三将赵长顺的尸体绑上石头,丢到河里去。而黄天行狠心,对自己手臂打了一枪。
武田大佐让人将宋秋鸣和裘美琪带上来,得知宋秋鸣在日本读过大学,他打算将宋秋鸣留下当宪兵队的翻译。宋秋鸣和裘美琪还没有回答,武田大佐就以裘美琪私自持有枪械威胁,宋秋鸣赶紧答应,然后将裘美琪拉走。侯立人认为宋秋鸣胆小,不会不来,但可能宋鲁生不会允许他来宪兵队当差。日本人的船被伏击之后,他们立即派兵增援,就在危险重重之际,一片云率飞鱼岛众人从日军身后出现,将这些人救了下来。对方带头的人摘下面罩,一片云发现他是丁老大,是一群抗日的英雄。
后来一片云拉走了大部分的军火,只留给丁老大两箱。此事被日军知道,武田十分恼怒,黄天行就在此时回来,武田将怒气发在他身上,黄天行赶紧说他们都被赵长顺骗了,赵长顺是奸细。春野确认黄天行手上的伤是真的,暂时相信了他所说的话。武田要打飞鱼岛,侯立人上前说飞鱼岛易守难攻,贸然进攻恐怕会损失惨重。虽然武田和春野相信了他所说的话,但黄天行知道,侯立人那里估计瞒不过去。宋鲁生和章云芳对于宋秋鸣是否要去宪兵队当差意见不一,最后让他们先去山里躲躲。
黄天行去找侯立人,跟他说了另一个更加让他信服的理由,他说赵长顺素来看自己不顺,这次更想借机栽赃嫁祸自己,而黄天行是为了自保才将他给杀了。侯立人似乎相信了,从明天开始,黄天行就接替赵长顺当保安队的大队长。宋秋鸣和裘美琪一大早想悄悄地离开,却不料被侯立人带人拦下,宋秋鸣只好去了宪兵队,裘美琪原路返回家。黄天楷忽然回到济宁,第一个去找的人是杨春早。他现在效命于国民党,他想让国共联手,他认为国共联手准能做成大事。
杨春早让他回黄家见黄子荣,一开始黄天楷很害怕,但最后还是跟杨春早去黄家。黄子荣的怒气在见到儿子跪下认错之后消失。杨春早说一片云是合作共同抗日的人选,黄天楷听从他的建议,上飞鱼岛探探一片云是否想要联合抗日。一片云为樱桃不平,自然没有和黄天楷见面,但黄天楷让人把信和东西转交给樱桃。当晚,樱桃就来黄家同他见面。得知黄天楷想联合抗日力量,看到他的委任状,樱桃相信了,她建议黄天楷说服黄子荣上飞鱼岛提亲,只要给一片云一个台阶下,抗日这事就成了。
黄天楷去求杨春早帮忙,杨春早不敢打包票,只能试试再说。
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