郑国忠包围了贺云峰等人,要贺云峰交出陈子墨,贺云峰誓死不从,二人拔枪相对。郑母在寺中觉察到不对劲,出来解围,不想失足滚下台阶,受了重伤。郑母拔枪指向自己,要挟郑国忠放人。贺云峰等逃走之后,郑母伤重死去。贺云峰得到消息痛不欲生。
数日后,郑国忠、贺云峰同时为母出殡,二人跪在郑母坟前,郑国忠折断羽箭,表示从此兄弟二人恩断义绝。郑国忠决定剿灭共党,为母报仇,他在光源酒楼大开杀戒,除郎秀才外,其余人全部被害。
郎秀才逃回狼悚山,力劝贺云峰不要招惹共党,全身远祸,贺云峰却坚守承诺,不予理会。郎秀才打算请戏班唱戏,想以此劝诫,不想消息走漏,郑国忠派人混进戏班,一道上了狼悚山。演出当夜,山上弟兄热闹地听着戏曲,后台特务们已经将刺杀矛头指向共产党陈子墨和两个洋人。
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