袁主任认定杨作新顽固不化,打算枪毙。魏鬼得知杨作新要被处死的消息后,十分焦急,于是连夜赶往关押杨作新的地方。与此同时,白玉娥正带着张三、李四去救杨作新。杨作新本不想跑,但想到要必须揭穿呼延逵的诈降阴谋,便直奔肤施城而去。魏鬼赶到后,放跑白玉娥等人,独自承担起全部责任。徐部长开会回来,得知了发生的一切,力保杨作新。
杨作新在肤施城见到巩先生后,警告对方呼延逵必是诈降。巩先生认为呼延逵武器已缴,不可能有诈。白玉娥也赶到了肤施城。在她的提醒下,杨作新终于恍然大悟:呼延逵表面上收缴了武器,实际上却隐藏着50杆崭新的汉阳造。
绝望的赵学琴回到肤施城内的自家老宅,正要自尽,却突然听到院中有动静。她发现薛秘书与何三正在运一批枪支,立刻意识到呼延逵是在诈降。她想去揭发呼延逵,但大门却被人反锁了。
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