蒋公绰将麻三的死告诉了局长,他已命人查找麻三的下落。沈剑秋知道了黄少雄带的消息,夏冰的方叔叔再次帮了他。蒋公绰召集人开会,他分三组去寻找麻三下落。
中心局的人到了机房后发现保密局的人已经事先到达,他们就回去了。黄少雄对机房的记事员进行盘问,他知道了最后一个电话是打给沈剑秋的。林怡开枪打死了她以前的男朋友,她打电话叫保密局的人去收尸。
保密局的人到后处理了尸首。黄少雄找到了麻三,现场发现了军方吉普车的轮胎印。麻在死让毛人凤决定将密杀计划暂停,蒋公绰对于麻三的做法很为恼火。黄少雄将众多疑点指向了沈剑秋,蒋公绰打算申请秘密调查上海中心局和沈剑秋。
林怡在车站没接到要接的人,这位保密局中校谍报员叶梦辛化妆成老太太让他们没认出来,她和林怡交手后叶梦辛露出了真正的面容。叶梦辛是三四年被派到美国学习的,严副局长将保密局的人介绍给她认识。
叶梦辛一到保密局就被安排了中校军衔,还专门配了车。蒋公绰发现上海中心局副局长李子贤的车最为怀疑,他们立即对李子贤展开调查。陶公亮给林怡打去电话,她说什么时候对他都方便。
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