叶钊当时的做法让沈婕很伤心,柳絮飞对她进行劝说,他清楚职业军人可以通过枪的重量来判断里面是否有子弹。叶钊没想到白玉兰是凤凰的女儿,她向他说起父母的抛弃,白玉兰想等事情结束后和叶钊一起回日本。沈敬斋跟着日本间谍去了船上,凤凰假称沈婕很安全,还说已经放走了她。柳絮飞理解叶钊的做法,他的话让沈婕开始接受起来。
叶钊从白玉兰那里打听到凤凰的位置,他赶往西南河边。凤凰向沈敬斋索要军政会议名单,沈敬斋说出了自己的忧虑,凤凰想策反他,沈敬斋坚持自己说法,她拿胡亦中的死来要挟他,还李长官过去会见。叶钊躲藏在河岸的昔丛旁观察着日本间谍的一举一动,他想把沈敬斋当成人质。
日本间谍没找到白玉兰,凤凰有些恼火。沈敬斋见到李德林后有些惊讶,两人都没到会在这里相见,凤凰在外面听到他们的谈话,李德林想重返他。叶钊打电话给柳絮飞说他发现日本间谍的最后据点在江边的小船上,沈婕知道后伤心地哭起来。沈敬斋从李德林那里得知胡亦中上面的人,李德林将投靠日军的上层高官悉数说出,叶钊在草丛中伺机行动。
叶钊主动被日本间谍抓获,凤凰要开枪伤他时叶钊说他真心爱庆子,可凤凰手里的枪还是打响了,叶钊只是没有被打死。沈敬斋暂且同意和李德林一起去南京,他用的是权宜之计。柳絮飞带领部队向江边的日本间谍靠近,李德林向凤凰汇报沈敬斋同意投靠之举。叶钊来到船舱顶部,白玉兰带伤来到船上。
白玉兰不想和妈妈分开,凤凰想在这次任务结束后送她回去,她清楚自己回不去了,她只想静静地坐在那里看着母亲,白玉兰情不自禁地唱起小时候的歌谣。叶钊在船的顶部房间里发现沈敬斋,沈敬斋喝茶时看到他在外面,两人用暗语联系。叶钊遇上日本间谍后用日语应付,他躲过盘问。白玉兰只想让叶钊好好地活下去,她认为他是一个有勇气和担当的人,她在替叶钊挡枪的一瞬间才清楚什么是感情。沈敬斋用手语和叶钊取得联系,他让叶钊通知柳絮飞马上行动,叶钊记下了投敌判国人员名单,沈敬斋已做好玉石俱焚的打算。
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