徐向前在洮州布置任务,准备伏击马步芳的骑兵旅,王大壮受命带人突袭,诱敌进入伏击圈。
鉴于鲁大昌岷州的守城战绩,蒋介石让张学良通令嘉奖,张学良借机再提抗日,引起蒋介石的不满。蒋介石告诫张学良专注“剿共”,不可动别的心思。
岷州被红军包围,鲁大昌四处发电请求支援,却得不到丝毫回应。绝望之际,红军派人前来与其谈判。鲁大昌打肿脸充胖子,与红军的谈判并不愉快,但迫于军事压力,只有听任红军在岷州城周边建立根据地。很快,岷州苏维埃政府成立。
小锤子在王彩萍的照料下很快恢复,他这才真正了解红军,十分感激红军。
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