可米尔给达维娜打电话时被克劳斯偷听,克劳斯确定了达维娜的位置。迈克尔仍受达维娜的控制,达维娜向他学习搏击时不幸受伤。芬恩试图将一群孩子转化为狼人,艾登为此寻求伊利亚的帮助。达维娜将自己的地址告诉科尔,科尔却私自释放了迈克尔。马塞尔与伊利亚联手救了将被转化的孩童,可伊利亚却被艾丝特抓走。克劳斯成功击败迈克尔,但他决定放迈克尔一条生路,而此时艾丝特着手向伊利亚施咒。
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