海棠偕万三千上山查探,路上恶妇们都设了障碍,凭著机智,二人都能化险为夷,到达山顶的房子,并看到成是非被三名恶女禁锢,二人出手相救,却被人从後用毒针刺中,三人都被恶人绑起,并成为三名恶女的「猎物」,三个恶女都觉得海棠样貌最俊俏,争著要以海棠为夫,成是非用计使开三恶女。此时,万三千的鞋尖露出小刀为大家解绑,三恶女回来时,海棠点了她们的穴道,然後逃走,在偷渡出山崖恶霸家之後,发现前无去路,後有追兵,万三千连忙放信鸽召人来救命。未几,便有一只大风筝从空中飞来,万三千偕海棠乘上一只,来人与成是非乘另外一只,从山崖上飞翔下山,未料,成是非好奇扯断了风筝绳子,他们所乘的风筝直冲下谷中…。海棠十分担心,但万三千表示不用担心,他与鲁风早已约好在富贵村会合。海棠与三千回到富贵村,发觉富贵村已焕然一新,万三千并召来相士,方知他的有缘人已出现了,他将不惜一切令海棠对他倾心。此时,家风筝的人来到富贵村,说成是非在降落之後,已不知所踪。正当海棠觉得万三千十分古怪时,万三千卒表露他乃是京城中最有财有势的富人万三千,他竟然向海棠求婚,然而海棠对万三千并无爱意。此时,云萝回宫,心中牵挂成是非,由於海棠曾答应她二十天内找到成是非,於是云萝郡主决定要去找海棠算帐,云萝与小奴来到护龙山庄要见海棠,一刀突然出现,阻吓她们。未几,神侯也出现,表示海棠正在帮她找成是非,有消息自然会通知云萝。云萝问海棠在哪里?她要跟去一起找成是非,此时张进酒来,谓已查到成是非的下落,听说成是非现在已辗转到了附近的安乐镇。云萝闻言即拉著小奴走了。神侯还知道,万三千正向海棠求爱,一刀闻言,对万三千充满敌意。安乐镇一带都是曹正淳的势力范围,神侯派一刀赶去安乐镇助海棠一臂之力。海棠接到飞鸽传书,悄悄离开客栈,却被万三千发觉,海棠情急许下诺言,若万三千能够解她三个难题,她才愿意嫁给他。她的第一道难题是要万三千找出世上只有三粒的「天香豆蔻」其馀两粒的下落。万三千自信可办得到,就只需多一点点的时间。其实万三千另外一位朋友也托他找「天香豆蔻」,这个朋友就是神侯。万三千吩咐两个黑衣人跟踪著海棠,一举一动都要向他报告,有什麼危脸就出手相助。成是非来到安乐镇,见群众皆往衙门跑去,似有大案要审,成是非也好奇地跟著去。到了安乐镇衙门,何知府(假的)正在审案,丁久命师爷状告齐贤借钱不还。坊众议论纷纷,成是非从他们口中得知,原来丁师爷因垂涎齐贤的妻子白湘,所以要陷害齐贤。即使白湘拿著钱跑来还债,丁师爷也不理会,何知府与丁师爷还对齐贤咄咄逼人,屈打成招,要齐贤割肉还债、、、。
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