太子李弘主战,想要亲自带兵征战沙场,而武则天想出让太平公主出家做一名道姑,既避免了公主的远嫁他乡,又使得吐蕃没有开战理由。太平公主重回太平观,李治和武则天不忍,但终平定吐蕃挑衅和朝中纷争。李治老病复发,意志越来越消沉,李弘常去看父亲,李治在李弘身上看见了希望,心里萌生了传位给李弘的念头,李弘暗自高兴。天皇与太子弘合谋试探武则天。
武则天知道之后,也开始大力培植武家势力,将流落在岭南的武承嗣、武三思和武攸暨召回到洛阳,同时将犯法的李姓皇族重重处置,武则天和李家矛盾进一步激化。迫于武则天的压力,周王李显也只得将常乐公主的女儿,自己的爱妃赵氏打入偏房。
朝中大臣联名上奏,让李弘继承大统,一时在朝中形成了拥戴李弘接位的阵势。李弘雄心勃勃,准备接替父亲登上皇位。武则天见局势难以挽回,以退为进,同意李弘继承皇位。家人团聚的饭桌上,太子弘却忧心重重,后去见自己的皇帝周王李显,看到被打入赵氏的偏房和显家的窘迫境况。
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