哪吒变出三头六臂,打退申公豹与玉磬,并赶到姜子牙在渭水边的茅屋,用乾坤圈将胡仙儿与青青打退。姜子牙为武吉母亲治伤,让其服下百草丸。姜子牙告知此次降雨一定跟龙神有关。
女娲娘娘见龙神布雨祸害百姓,降罪龙神,告知其明日午时会被姬发斩首。龙神害怕,逃到人间,被哪吒撞到,被带去见姜子牙。龙神向姜子牙求情。姜子牙让龙神去求西伯侯。
西伯侯依旧为百姓所遭受的苦难而劳累伤心,龙神托梦给西伯侯,让其救自己性命,并以淹没西岐作为威胁。西伯侯疼惜百姓,答应第二天拖住姬发。
妲己用女娲石为青青治疗鞭伤,并怀疑女娲石一开始并非申公豹所有,而是姜子牙的,知觉可能由此帮错了人。玉磬与青青劝说事已至此,只能将错就错。妲己同时得知龙神要被姬发斩首,害怕失去龙神的助力消灭不了西岐,故而决定出手相救。
第二天午时,姬发来找西伯侯,西伯侯看姬发救灾劳累,要求其睡在父亲床上休息。西伯侯想借此留住姬发,不让其去杀龙神。但姬发睡梦中化出元神还是找到了龙神,一身戎装与龙神相斗,妲己赶到后出手相救,姬发陷入险境。姜子牙感应到这一切,要求哪吒赶去相救。哪吒赶到,四人再次斗在一起。姬发最终斩首龙神,妲己击退哪吒逃走。
龙神的龙头落在侯爷府大厅,西伯侯看到,晕了过去。雷震子应师父之命寻找天上掉落到附近的宝物。西伯侯昏迷,众臣要求姬发先代理政务。
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