明正统十四年,蒙古瓦剌部首领也先大举进兵明朝边境,皇帝不顾群臣的劝阻亲征瓦剌边疆。临走之时,将重要信件交于朝廷重臣于大人保管,并嘱咐不到万不得已不可拆开。
而此时,宫廷之中接二连三发生诡异事件,神秘的异族女子在宫廷里大肆行凶杀人。宫中宁妃身怀龙种,却不断有人死去,太后认为自己和众妃的安全受到了威胁。太后和妃嫔受到女鬼的袭击,锦衣卫女首领云湘蓉挺身而出,相救太后和妃嫔。太后在两人的打斗中,发现行凶者不是人是鬼,她认为是已逝的李妃鬼魂作怪,于是下旨请清虚道长进宫除魔。天目瞳是三清观小有名望的道长,他修为不凡,道行高明。清修时,出现了一名妖娆的女子勾引天目瞳,他瞬间清醒,发现刚才的一切都是幻境。此时,他的师傅隔空传话,告诉他将要面临修为的最后难关,如果无法度过这次劫难,他将万劫不复。
小太监小蘑菇跟随师傅陶公公去三清观请天目瞳进宫捉妖,路途中梦见一位英俊的男子。到了三清观,小蘑菇惊喜地发现梦中的大侠就是天目瞳道长。恰逢清虚道长不在观中,陶公公邀请天目瞳进宫复命,被他拒绝。
小蘑菇自告奋勇去请天目瞳,却被他绑起来。小蘑菇趁其不备将法器偷走,法器中显示图像,询问之下天目瞳得知自己要渡劫的地方是皇宫,于是答应前往皇宫捉鬼。
白巫师与瓦剌细作私下会面,打听宝物日月神鼎的下落。
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