寿王因惠妃去世,又因玉环屡屡提及玄宗而生闷气,经玉环一番开导,二人重归于好。玄宗在惠妃寝宫回忆往事,后摆驾到梅妃处,梅妃爱诵诗词且出口成章,纠正玄宗诗词中的错处引得玄宗反感,悻悻而归。寿王屡做恶梦,争夺太子位的欲望愈演愈烈。李林甫上奏请立寿王为太子,玄宗婉拒。咸宜公主劝玉环去恳求玉真公主为寿王说情。安禄山克敌制胜,玄宗本欲加官进爵,李林甫却以安禄山为蛮夷之后,且战报的真实性劝谏玄宗。玄宗派御史中丞张利贞查看军情,安禄山已摸清张利贞本性,并洞悉朝野诸事。宫内,玄宗正在太子人选头疼不已,李林甫极力推荐寿王李瑁,而高力士谏言以“长幼有序”立忠王李亨为储君。玉环归宁母家,花花欲让玉环动用关系调堂哥杨钊回长安述职。梨园表演新戏,玉环因不愿交际应酬而缺席,玄宗失落。玉真公主已明白玄宗对玉环的心思。各家王妃打马球赛,玉环的马儿突然惊慌,玄宗英雄救美,并与玉环独处。玄宗大为高兴,宽恕了一众奴才。宫中传来消息,玄宗欲立忠王为太子,李林甫相邀高力士,高力士借口不来,咸宜公主提议让玉真公主改变玄宗想法,以做最后一搏。
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