夫差赐西施灵符,却仍得不到西施一笑。西施求他放了范蠡,话未说完就被拒绝。夫差决心要让西施忘掉范蠡,为她建了馆娃宫,还把她的儿时玩伴从越国接来,无奈西施仍是愁云满面。
邗沟建成,夫差不听伍子胥直谏要攻打齐国。伍子胥跪堵在城门,以死相求夫差不要出征,被夫差下令抬开。夫差临走前送给西施特意采集的玄冰,希望能以自己的胜利和真心溶化西施这块坚冰。
夫差凯旋归来,准备放了范蠡。他让西施做个决断,在他与范蠡中间选择。西施选择留在吴国,归国的路上,范蠡忍不住泪流满面。
伍子胥心灰意冷,不再上朝。夫差终下狠心,派伍子胥出使齐国,欲借齐王之手杀之。公孙雄修书给好友齐臣鲍熹,求其保护伍子胥。
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