郭嘉把曹植的一些情况告诉了卞夫人,她便请郭嘉好好教导曹植。郭嘉带来的女子名为任红昌,也就是貂蝉,连卞夫人都觉得她美色过人。满宠走进来跪在卞夫人的面前认错,卞夫人就给了郭嘉一个面子让满宠官复原职了。接着,郭嘉去见曹丕,他让满宠先回许都卫复职。满宠自觉失职害得郭嘉被卞夫人责怪,他就哭着说以后不会再犯这样的错误。任红昌看到哭诉的满宠忍不住笑了起来,她觉得满宠此人很是好玩。
郭嘉去看望生病的曹丕,曹丕就把他对陛下的怀疑说了出来。一个皇帝会武功又懂医术,曹丕担心陛下是暗中投靠了袁绍。郭嘉说曹丕的眼光很是敏锐,他心中有数,等会儿去见陛下的时候他会借机试探一番。曹丕想请郭嘉帮忙给父亲写一封信,他想要上战场。郭嘉劝曹丕好好在家里读书学习,上战场一事不必太过于着急。临走前,曹丕抓住了郭嘉的衣领,他等郭嘉解开许都的层层迷雾。
郭嘉看到杨修成为宿卫,他不禁打趣说杨修竟成了保护陛下之人。杨修带着郭嘉和任红昌进去,他故意跟郭嘉绕圈子就是不肯同意把徐福弄到司空府里来。任红昌不想看郭嘉和杨修耍嘴皮子,她直接说郭嘉的意思是徐福欺负了满宠,若是不让徐福来干几天活,郭嘉就会对付杨修。杨修忍住怒意笑了起来,他说这世上竟有人能识破郭嘉的用意。
见到陛下之后,郭嘉就开始试探,他要求另选合适的人来担任宿卫一职。刘平认为杨修恪尽职守不用调走,但他还是同意了郭嘉的建议。伏寿躲在帘幕后面偷听,她有些担心郭嘉会看出端倪来。刘平并没发现郭嘉的异常,他接着提出要重开太学并请荀彧和郭嘉做他的老师。郭嘉笑着点头答应了,他告辞之后伏寿就出来问刘平是要做什么。杨修也走进来说所有的计划都被打乱了,他质问刘平为何不阻止郭嘉。刘平说郭嘉已经开始怀疑他们联手出卖董承了,他将郭嘉留在身边不过是为了打消郭嘉的疑虑罢了。
唐瑛来看望伏寿,伏寿就拜托她去把司马懿送走,因为郭嘉很快就会找上他。另一边,司马懿在米店疗伤,他从管家那里得知郭嘉来了许都就赶紧不顾伤病在身要离开。
杨修不想去官渡受郭嘉控制,他在府里大骂刘平这个傀儡一点都不听话。杨彪提醒杨修说刘平不是傀儡而是陛下,汉室必须在刘平的带领下才能复兴。杨修请父亲出面将他留下来,可杨彪却要杨修去官渡。
刘平向伏寿求和,他解释留下郭嘉是为了招揽郭嘉。伏寿觉得刘平简直是疯了,她也终于明白他为何那么听司马懿的话了,因为他的仁慈寡断就会被阴险狡诈之人吸引。
司马懿跟随管家去向荀彧告辞,接着他就坐马车赶回温县。在许都门口,郭嘉和满宠将司马懿拦住,他们讨要杨平的画像。等到郭嘉走后,司马懿吩咐赶紧去拿纸和笔来。
郭嘉怀疑杨平之死和宫中黄门之死有关联,他认为唐妃在当晚带了一个外人进宫。布局之人煞费苦心想要顶替死者的身份,郭嘉认为此事肯定不寻常。满宠就说若是拿到真正杨平的画像,他们就可以知道一切真相。郭嘉说他已经派邓展去了温县取画像,他要满宠去找另外一个人。
司马懿在赏赐银钱的时候把小纸条给了老乞丐,老乞丐就将纸条送到了祠堂给唐瑛。唐瑛看了信之后赶紧出发去找杨侯,她把一张纸条刚塞给杨侯,满宠就来求见。满宠要杨侯把杨平的画像画出来,杨侯就趁着他巡视屋子的时候偷看了纸条。唐瑛握紧了手里的剑,满宠也怀疑屋里有其他人。
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