慕容离的国家灭亡,带着自己的属下投奔到中垣外族遖宿国主毓靖之下,为了表达对遖宿国的忠心,慕容离打算为毓靖献上两把神兵之器。但是在慕容离的属下护送兵器前往遖宿国国主毓靖的皇宫之时,不料遭人暗算,兵器被抢走,下落不明。慕容离安抚下属,兵器到时候会有人替他送给遖宿国国主。
一位自称使者的黑衣男子来到遖宿国,男子的面容被挡住,男子称要为遖宿国国主献上宝剑。一把是死士裘振刺杀啟昆帝所用短刃,一把是天玑国上将军齐之侃亲手所铸之长剑。遖宿国国主毓靖龙心大悦,亲自来到使者面前打算拿两把兵器。变故突然发生。黑衣男子拿着手中的两把兵器袭击了毓靖,打算置毓靖于死地。在经过一番激战之后,黑衣男子被侍卫拿下,此时,黑衣男子的面容也显现出来。黑衣男子是毓靖的胞弟毓骁,毓骁心系天下,不忍百姓受战火之苦。毓靖震怒,质问毓骁,两人一母同胞,为何要行刺自己。毓骁告诉毓靖,毓靖为了自己的扩展宏图的野心,置百醒于不顾,连年征战不休,百姓生活在水深火热之中,毓靖为君残暴,自己要为百姓讨回公道。毓靖雷霆震怒,却也下不了手杀掉自己的兄弟,毓靖让侍卫将毓骁押入天牢等候处理。这一切都在慕容离的算计之中,慕容离故意让毓骁偷走兵器,并向毓靖献剑,就是为了挑拨两人之间的关系。
第二天,在朝堂之上,官员对于毓骁的处罚争论不休,以太师和太尉为首,太师力保毓骁,而太尉因为和毓骁有过节,认为毓骁大逆不道,刺杀君主为天下不容,理应当诛。毓靖看着下面的臣子争吵不休,十分烦躁,匆匆结束了朝会。慕容离来到王宫觐见毓靖,慕容离首先恭喜毓靖如今的疆土扩大了十倍,并表达了自己对遖宿国的忠心,之后慕容离建议毓靖,现在可以停止战争,调养生息,之后再攻占其他国家,遖宿国势必为成为第一大国。然而,毓靖并没有接受慕容离的建议,毓靖警告慕容离,如今自己君临天下,接受慕容离的投诚,并让他在遖宿国占有一席之地,最好恪守本分,不要有什么歪心思。
慕容离在见过毓靖之后,来到天牢探望毓骁。慕容离告诉毓骁,现在他的处境十分危险,太尉等人必然要毓骁死亡。慕容离十分看好毓骁,毓骁是一代明君之相,如果毓骁愿意,慕容离可以让毓骁逃离天牢。
在朝堂之上,太尉禀告毓靖,昨夜,民间出现一批书文,书文上写毓靖残暴不仁,毓骁为民请愿却被关押大牢,枉顾百姓疾苦,残杀血肉至亲,枉为明君。毓靖震怒,毓靖自认自己待毓骁不薄,毓骁却要刺杀自己,现在百姓又认为自己残暴不仁。毓靖下旨毓骁忤逆叛国,其罪当诛,赐毒酒一杯,毓骁的所有侍卫为首者斩杀,其余发配边疆。
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