艾月和阿细再次结拜,结拜后酒劲冲头,就在荒郊野外相拥睡去。女儿一夜未归,段沐海一夜无眠,翌日艾月到家向父亲认错时又埋怨父亲不该左右她的婚事,段沐海大发雷霆。艾月觉得委屈,就去找伯恩想办法。伯恩却对她说结婚也是好事,然后就匆匆忙忙上课去了。艾月听了这话心里很不是滋味,虽然她常对阿细说自己对伯恩没感觉,实际上此时她早已动了情愫,致使自己不知而已。阿细听艾月转述此事后,心下暗喜伯恩于艾月无情,并用隐晦的言语暗示艾月,她若爱上伯恩,会伤害她们之间的友谊。
民国政府颁布了剪辫令,要段沐海做大理城的表率。段沐海怒辞,后却在阿细的劝说下,又阿细为他剪去了相伴一生的辫子。对此,大太太、二太太甚至艾月都开始担忧阿细是在勾引段沐海。于是大太太、二太太和丫环来喜便合谋陷害阿细,欲将其逐出段家。段沐海即使回家,解释了辫子的事,才给阿细解了围。
一夜,阿细为段沐海泡茶后,穿上了美丽的衣服,唱起了段沐海最喜爱的三姨太生前常唱的山歌,终于引得段沐海意乱情迷。同时艾月在阿细的房间里发现了段沐海的泥偶,又听到这歌声,看到那情景,喊了一声“阿爹”。段沐海见到女儿,慌忙走开。艾月对阿细质问起了她们的友谊,阿细没有回答。伤心、迷茫瞬间吞没了艾月。回到房间的阿细,看到了艾月留在那的有关她们友谊的画,一边是仇恨,一边是友谊,她也陷入了痛苦,但最终,她还是选择了前者。
翌日,艾月似乎依然对阿细抱有幻想,但阿细默默走开了,甚至不容艾月有机会像她伸出橄榄枝,她怕自己会再次伤害这个当自己的姐妹的纯真女孩。
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