随着日军侵华野心的日趋膨胀，东北战事一触即发。奉系军阀张作霖在沈阳附近的皇姑屯站被日本关东军谋害。奉军与南京政府实行统一合作，张学良被国民政府任命为东北边防军司令长官，东北军诞生。日本关东军制造“柳条湖事件”，以此为藉口，炮击东北军北大营。东北军奉命不抵抗。一夜之间沈阳失守。张学良召集北平名流，讨论对东北问题的对策，决定依赖“国联”，听命中央。并电告南京国民政府，日军长驱直入，锦州危急。