在城市尽头的破落寨城里聚居着的都是走投无路,或拥有见不得光的过去的人.他们干着「黄,赌,毒」等不法勾当.这里有自己的秩序,律法.寨城俨如一个「三不管」的地带.一天,米奇用警车押解罪犯大海,却失事闯入寨城,更被寨城内的人所扣押.寨城霸主乌鸦憎恨警察,认为两人当中必有一人是警察,并准备处决其中一人.此时,寨城内经营妓院的阿玲却指诬诋大海才是警察.米奇因此而获得释放,而大海则继续被扣押.原来,大海是阿玲多年不见的情人,阿玲认为大海抛弃了她和女儿阿恩,所以要让大海吃苦头.同时,她希望得到米奇的帮助离开城寨,因为乌鸦一直对阿恩虎视眈眈.而阿恩遇到被拘禁的大海,虽然不知道对方是自己父亲,却因为一种感觉而决定要协助大海脱险.与此同时,寨城发现严重的致命瘟疫,ZF更借口要屠城阻止瘟疫蔓延.到底米奇,大海,阿玲母女四人能否脱离被屠杀的厄运?而大海和阿恩又会否父女相认?