英杰刺杀司令黄岳山失败，为伶人花艳娇所救，其琴师陈昆同为革命志士，着他请娇找机会帮助他接近山。革命份子梁上燕四处起事，令山束手无策。大帅亲自南下镇压，山恐被降罪，遂求娇施展美人计，娇也顺水推舟，为杰谋得司令部工作。杰每天为昆及其女玉梅提供情报，成功炸毁军火，昆父女被捕，梅更自认为燕。山见燕已伏法，死娇随大帅北上，即苦缠不休，娇却上告大帅将他枪毙。杰恐身份泄露，找娇辞行，始知娇才是燕，遂与她挟持大帅，劫狱后一起逃走。