內蒙古圖爾布山谷舉行一年一度的圍獵活動。青年牧民旺森扎布自愧沒有打到獵物，便偷了神槍手吉日嘎朗獵獲的子為己有。不料被一少年獵手發現，向巴雅斯古冷告了秘。巴雅斯古冷是個嚴肅而有威望的人，他按照成吉思汗制訂的獵場扎撒法規處罰了旺森扎布的錯誤行為。旺森扎布羞愧万分，跪在釘著子頭的馬樁前接受老母的鞭笞。旺森扎布的哥哥陶格濤錯怪巴雅斯古冷使他家蒙辱，發誓報仇泄恨。一夜，他引狼群闖入巴雅斯古冷家羊圈，造成极大損失。翌日，巴雅斯古冷攜腰刀沙槍只身入狼穴除害，不幸陷入狼群包圍之中。危急關頭，吉日嘎朗和旺森扎布赶來相救，自此三人又恢复了友誼。陶格濤還不罷休，又挑撥巴雅斯古冷与吉日嘎朗的友誼。巴雅斯古冷受到蠱惑，在一次圍獵中偷偷揀了吉日嘎朗的子。一天，陶格濤家突然失火，巴雅斯古冷的妻子格日樂冒險沖進火場，搶救出陶格濤的母親。深受感動的陶格濤坦白了自己錯誤的報复行為，請求巴雅斯古冷寬恕。巴雅斯古冷也深受感動，割下偷獵的頭挂在馬樁上，跪下請求吉日嘎朗責罰，陶格濤与旺森扎布也都跪下。這時，吉日嘎朗打掉馬樁上的子頭，四個人擁抱在一起，言歸于好。