对于一位母亲来说，最痛苦的事情莫过于孩子还未出生，就胎死腹中……凯特・科尔曼(维拉・法梅加饰)就在经历类似的悲剧，她刚刚失去肚子里的小孩，随即和丈夫约翰(彼得・萨斯加德饰)的婚姻也陷入了无边无际的灰暗当中，致使凯特的神智几次徘徊于崩溃的边缘，不断地受到噩梦的纠缠和困扰，一个隐藏在她的过去的恶魔似乎正要冲破束缚追求彻底地解放，连带使得她那脆弱的神经再也经不起任何刺激和冲击。 为了扭转这种惨淡的现状，努力过回他们曾经伪装得很好的正常生活，凯特和约翰最终决定在已经有了一儿一女的情况下，再收养一个小孩。当他们一起来到当地的孤儿院之后，两个人很快就发现，他们似乎都不由自主地被一个名叫埃丝特(伊莎贝拉・弗尔曼饰)的小女孩深深地吸引住，于是很快就带着他们的新女儿回家了……但是，让他们想象不到的是，埃丝特显然并不若她表现出来的那般无害，在她踏入家门之后，紧接着就发生了一系列非常可怕的神秘事件，于是敏感的凯特产生了怀疑，也渐渐地意识到，埃丝特那天真无邪、有如天使的面孔背后，似乎潜藏着一些不为人所知的邪恶本质。 为了保证家人的安全，最先对危险有所察觉的凯特努力地让约翰以及其他人看到埃丝特甜蜜外表下的丑恶，但她的警告总是被无端的忽视--最让她感到害怕的是，也许一切真的已经太迟了。